Đối với mỗi doanh nghiệp, việc lập báo cáo doanh thu đóng vai trò vô cùng quan trọng, giúp nhà quản lý theo dõi sát sao tình hình hoạt động và đưa ra quyết định chính xác.
Hiện nay, báo cáo doanh thu được thiết kế với nhiều mẫu đa dạng, phù hợp với đặc thù riêng của từng công ty.
Hãy cùng Seo Lười khám phá 5 mẫu báo cáo doanh thu thông dụng và hiệu quả nhất trong bài viết dưới đây, giúp bạn lựa chọn mẫu phù hợp nhất cho doanh nghiệp của mình!
Mẫu báo cáo doanh thu là gì?
Báo cáo doanh thu, hay còn gọi là “bảng tổng kết sức khỏe” của doanh nghiệp, là công cụ quan trọng giúp tổng hợp toàn bộ số liệu về lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định.
Báo cáo này có thể trình bày dưới nhiều hình thức khác nhau như theo chi nhánh, bộ phận, hoặc doanh thu theo sản phẩm, nhưng cần đảm bảo số liệu chính xác và đầy đủ.
Từ đó, doanh nghiệp có thể xây dựng các giải pháp và chiến lược tối ưu, nhằm nâng cao lợi nhuận và đảm bảo sự phát triển bền vững.
Những điều cần có trong mẫu báo cáo doanh thu
Để có thể nhanh chóng hiển thị chuẩn xác những thông tin, bảng báo cáo doanh số bằng Excel cần phải có những sheet như:
1. Sheet: Danh mục sản phẩm
Sheet danh mục là nơi lưu trữ các thông tin chung như sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, chi nhánh,… Những thông tin trên được sử dụng thường xuyên và lặp lại khi có nghiệp vụ phát sinh.
Việc lập và sử dụng danh mục giúp cho dữ liệu được đồng bộ hóa, giảm thiểu sai sót khi lập báo cáo doanh thu.
Mặt khác, các danh mục đã có sẵn và liên kết với nhau qua sheet dữ liệu sẽ giúp người lập báo cáo tiết kiệm thời gian nhập dữ liệu. Từ đó, việc lập báo cáo được thực hiện nhanh chóng hơn.
2. Sheet: Dữ liệu cần báo cáo
Nơi thực hiện nhập dữ liệu trong giai đoạn thực hiện các nghiệp vụ bán hàng là Sheet dữ liệu (Data) của báo cáo doanh số bán hàng. Tuỳ theo qui mô của Công ty và đặc điểm của sản phẩm sẽ có các chỉ tiêu tương ứng. Một số chỉ tiêu hay gặp gồm:
- Ngày tháng bán hàng.
- Mã sản phẩm.
- Tên sản phẩm.
- Số lượng sản phẩm.
- Giá bán sản phẩm.
- Doanh thu bán hàng.
- Tên khách hàng.
- Nhập dữ liệu phát sinh.
Để thể hiện chính xác dữ liệu trên báo cáo bán hàng, việc nhập dữ liệu đòi hỏi chuẩn xác, nhanh chóng, số lượng chỉ tiêu chính xác.
Có thể thêm một vài chỉ tiêu trong báo cáo về: hàng tồn kho, theo dõi doanh thu, nhân viên bán hàng và tên cửa hàng tuỳ thuộc theo đặc thù của mỗi công ty.
| STT | Ngày bán hàng | Số phiếu | Mã hàng | Tên sản phẩm | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| 1 | 13/09/2024 | 2503 | QW | Bếp | Cái | 3 | 300 | 900 |
| 2 | 14/09/2024 | 2504 | WE | Tủ | Bộ | 5 | 500 | 2500 |
3. Sheet: Báo cáo chi tiết và tổng hợp
Sheet báo cáo là kết quả tổng hợp từ hai sheet dữ liệu trước đó và cung cấp cái nhìn chính xác về doanh thu bán hàng trong một khoảng thời gian cụ thể (ngày, tuần, tháng, quý, v.v.).
Tùy thuộc vào quy mô và đặc thù của công ty, các loại báo cáo có thể khác nhau. Thông thường, có hai loại báo cáo chính: báo cáo doanh thu chi tiết theo mặt hàng và báo cáo tổng hợp doanh thu theo sản phẩm.
Những báo cáo này giúp doanh nghiệp nắm bắt và phân tích hiệu quả kinh doanh một cách rõ ràng và hiệu quả hơn.
Top những mẫu báo cáo doanh thu gọn gàng chi tiết
Hiện nay, có rất nhiều mẫu báo cáo doanh thu sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Dưới đây là các mẫu báo cáo doanh thu theo tháng, hàng ngày thông dụng.
1. Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng
Mẫu báo cáo doanh thu chi phí hàng tháng cho phép doanh nghiệp nắm bắt thông tin và đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh trong giai đoạn ngắn hạn nhằm kịp thời điều chỉnh và sửa đổi kế hoạch.
2. Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng hàng tháng
Mẫu báo cáo doanh số theo tháng cung cấp cho người quản lý cái nhìn rõ ràng về kết quả hoạt động kinh doanh hàng tháng.
Báo cáo này bao gồm thông tin chi tiết về từng đơn vị mua sản phẩm của công ty, số lượng khách hàng, và tình hình công nợ của các đơn vị.
Nhờ đó, người quản lý có thể dễ dàng theo dõi hiệu quả bán hàng, phân tích các chỉ số quan trọng và đưa ra các quyết định chính xác để cải thiện hoạt động kinh doanh.
3. Mẫu báo cáo doanh thu chi phí hàng tháng
Mẫu báo cáo doanh thu và chi phí hàng tháng trong Excel, với các sheet danh mục số liệu, báo cáo bán hàng và ước tính bán hàng, được thiết kế chi tiết để cung cấp cái nhìn toàn diện về tình trạng bán hàng của công ty.
Quản lý có thể dễ dàng theo dõi doanh thu theo từng quý và đánh giá báo cáo lãi lỗ hàng tháng. Thông tin này giúp nhà quản lý đưa ra kế hoạch bán hàng hiệu quả cho tháng tiếp theo và xây dựng chiến lược marketing hợp lý, từ đó tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.
4. Mẫu báo cáo doanh thu khách sạn
Mẫu báo cáo doanh thu khách sạn chi tiết cung cấp thông tin thống kê cụ thể theo từng khu vực, với doanh thu hàng ngày của từng khu vực được tổng hợp theo tuần.
Báo cáo bao gồm các thông tin quan trọng như tên khách sạn, phòng báo cáo, ban quản trị, và ngày lập báo cáo.
Điều này giúp người đọc dễ dàng cập nhật thông tin một cách nhanh chóng và chính xác, đồng thời theo dõi hiệu quả kinh doanh của khách sạn một cách rõ ràng và chi tiết.
5. Mẫu báo cáo doanh thu hàng ngày
Mẫu báo cáo doanh thu hàng ngày cung cấp thông tin chi tiết qua các cột bao gồm tên hàng, loại sản phẩm, giá cả, khối lượng bán hàng, và doanh thu thực tế trong ngày.
Báo cáo cũng ghi rõ ngày bán và giá bán, giúp nhà quản lý dễ dàng theo dõi và đối chiếu hiệu quả giữa các bộ phận bán hàng trong doanh nghiệp.
Với thông tin này, quản lý có thể nhanh chóng nắm bắt và đánh giá năng lực bán hàng, từ đó đưa ra các quyết định điều chỉnh chiến lược phù hợp.
Top 6 phần mềm auto tự động hóa doanh thu
Dưới đây là một số phần mềm tự động hóa doanh thu phổ biến, giúp doanh nghiệp quản lý doanh thu một cách hiệu quả và chính xác:
- Salesforce
- Tính năng: Quản lý quan hệ khách hàng (CRM), tự động hóa bán hàng, phân tích doanh thu, và tạo báo cáo tùy chỉnh.
- Ưu điểm: Cung cấp các công cụ mạnh mẽ để theo dõi và tối ưu hóa doanh thu, tích hợp dễ dàng với các hệ thống khác.
- HubSpot Sales
- Tính năng: Tự động hóa quy trình bán hàng, quản lý khách hàng, phân tích doanh thu, và theo dõi hiệu quả chiến dịch.
- Ưu điểm: Giao diện thân thiện với người dùng, dễ sử dụng, và tích hợp với các công cụ marketing của HubSpot.
- Zoho CRM
- Tính năng: Quản lý khách hàng, tự động hóa bán hàng, phân tích doanh thu, và tạo báo cáo chi tiết.
- Ưu điểm: Tính năng tùy chỉnh cao, chi phí hợp lý, và hỗ trợ tích hợp với nhiều ứng dụng khác.
- Microsoft Dynamics 365
- Tính năng: Quản lý quan hệ khách hàng, tự động hóa quy trình bán hàng, phân tích dữ liệu doanh thu, và quản lý tài chính.
- Ưu điểm: Tích hợp tốt với các sản phẩm khác của Microsoft, hỗ trợ phân tích dữ liệu mạnh mẽ.
- Pipedrive
- Tính năng: Quản lý quy trình bán hàng, tự động hóa nhiệm vụ, theo dõi doanh thu, và báo cáo hiệu suất.
- Ưu điểm: Giao diện trực quan, dễ sử dụng, và tập trung vào việc quản lý quy trình bán hàng.
- Freshsales (Freshworks)
- Tính năng: Quản lý khách hàng, tự động hóa quy trình bán hàng, phân tích doanh thu, và theo dõi hiệu quả chiến dịch.
- Ưu điểm: Tính năng phân tích và báo cáo mạnh mẽ, tích hợp với các ứng dụng của Freshworks.
Mục đích của báo cáo doanh thu bán hàng
Báo cáo doanh thu bán hàng đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của công ty, cung cấp số liệu cụ thể về hoạt động bán hàng trong một khoảng thời gian nhất định. Dưới đây là một số mục tiêu chủ yếu của báo cáo doanh thu bán hàng:
1. Theo dõi hiệu quả bán hàng
Doanh nghiệp có thể theo dõi và đánh giá hiệu quả của từng chiến lược bán hàng thông qua báo cáo doanh thu bán hàng chi tiết.
Bằng cách so sánh doanh thu thực tế với các mục tiêu đã đề ra, doanh nghiệp có thể nhận diện rõ ràng mức độ thành công của từng chiến lược quảng cáo, chương trình khuyến mãi, và các kế hoạch khác.
Quá trình này không chỉ giúp xác định những phương pháp hiệu quả mà còn cung cấp thông tin quý giá để điều chỉnh và tối ưu hóa các chiến lược trong tương lai.
2. Đánh giá hiệu suất làm việc của nhân sự
Báo cáo doanh thu bán hàng không chỉ là công cụ quan trọng để đánh giá năng suất của nhân viên, mà còn giúp doanh nghiệp nhận diện rõ ràng những nhân viên xuất sắc và những người cần thêm hỗ trợ hoặc đào tạo.
Bằng cách so sánh doanh thu của từng nhân viên, doanh nghiệp có thể xác định hiệu quả làm việc và phát hiện các điểm cần cải thiện. Hơn nữa, báo cáo còn cung cấp thông tin bổ sung như số lượng đơn hàng, tỷ lệ phản hồi và đánh giá khách hàng.
Từ những dữ liệu này, doanh nghiệp có thể đưa ra các điều chỉnh và quyết định chính xác để nâng cao hiệu suất của đội ngũ bán hàng.
3. Đề xuất giải pháp cải thiện
Báo cáo doanh số bán hàng đóng vai trò thiết yếu trong việc cải thiện và tối đa hóa hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp.
Từ số liệu và thông tin trong báo cáo, doanh nghiệp có thể đề xuất các chiến lược mới để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.
Những chiến lược này có thể bao gồm điều chỉnh chính sách giá cả, giới thiệu thêm sản phẩm hoặc dịch vụ mới, và thực hiện các biện pháp khác nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng và thúc đẩy doanh thu.
Lời kết
Trên đây là top 6 mẫu báo cáo doanh thu bán hàng để bạn tham khảo. Mỗi doanh nghiệp cần một báo cáo doanh thu rõ ràng và trực quan, vì đây là tài liệu quan trọng giúp quản lý hiệu quả hoạt động bán hàng.
Hãy thường xuyên ghé thăm Seo Lười để cập nhật thêm nhiều kiến thức hữu ích về bán hàng và marketing.
